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      安卓阵营高端化进程不及预期 供应链调整进行中

      2022年03月31日 23:27   21世纪经济报道 21财经APP   骆轶琪
      大盘低迷、高端承压,产业链积极寻求出口。

      21世纪经济报道记者骆轶琪 广州报道

      安卓阵营在高端市场的推进不及预期,一定程度也影响到了手机产业链在2021年下半年的业绩表现。

      近期,多家手机产业链厂商陆续公布的业绩中都提到,受到产品调整或客户结构性变化所影响,或多或少影响到了公司在全年的收入或毛利率等财务表现。

      与之对应的,是近期供应链信息显示,整机厂也在逐渐对订单情况进行一定程度调整。当然,这背后不仅仅有高端机的突围还未见明显结果,也包括整体消费市场需求不振等。

      CINNO Research近期发布的报告显示,受宏观环境影响,手机厂商开始降低市场预期和着手削减手机供应链订单,并对手机产品进行降低规格和降低配置操作。同时,高端机型需求疲弱及部分外部因素叠加,导致国内手机市场发展节奏放缓。

      该机构统计数据显示,2月中国市场智能手机销量约2348万部,同比下滑了20.5%,环比下滑24.0%,同比环比双双出现收缩。

      不过Counterpoint高级分析师林科宇向21世纪经济报道记者分析,供应链的调整,其实对于整个手机产业链来说都不算是很新奇的事?!爸泄淘谟Χ钥獯婀芾矸矫嬉丫卸嗄昃?,并且形成了一套科学的体系化管理框架。经历了过去两年供应链短缺的挑战之后,任何厂商都也倾向于积攒多一些库存。目前在高端芯片或者关键器件方面的确存在积攒较多的情况,带来一定压力。但相信中国的头部厂商应该在第一季度可以解决这些问题。

      供应链受影响

      安卓阵营在走向高端的过程中还有较长的时间需要进一步探索,这甚至已经反映在了供应链厂商的业绩中。

      近日摄像头领域头部厂商舜宇光学发布的2021年度业绩报告显示,期内集团收入约人民币374.97亿元,同比略减少约1.3%。原因为手机镜头的出货量同比减少,且受智能手机摄像头降规降配的影响,手机镜头和手机摄像??榈钠骄鄣ゼ弁冉杂兴陆?。

      从舜宇光学旗下主要业务表现来看,财报显示,占集团总收入约75.6%的光电产品业务部门,收入仅略减少约0.6%。不过其中指出,虽然手机摄像??榈某龌趿客仍龀?,但受智能手机摄像头降规降配及客户结构变化的影响,平均销售单价同比下降幅度较大,抵消了出货量增长而带来的收入增长。

      不过该公司方面指出,面对不利的客观环境,集团持续推动客户结构优化,提升研发和工艺技术能力;于年内完成多款高规格手机镜头的研发,主要包括适用于折叠手机的超薄超小头部手机镜头、两亿像素超大像面手机镜头、专用于超高清人像拍摄的大像面潜望式手机镜头等。

      另一家镜头厂商的财报也提到了类似趋势。丘钛科技2021年度财报中提到,集团年内毛利率约9.4%,同比轻微下跌约0.8个百分点,以下半年跌幅较大。其主要因为,外部因素变化对消费者购买能力形成持续冲击,导致应用安卓系统的高端智能手机出货不达预期,间接导致高端摄像头??椴酚τ糜胂鄄患?/strong>,影响相关??榈钠骄鄣ゼ塾敫郊又?。

      此外,指纹识别??樯斗呕?,传统的电容式指纹识别??楹凸庋狡料轮肝剖侗鹉?榈脑牧霞鄹衩飨韵陆?,令产品平均销售单价下跌明显等。

      丘钛科技公司方面还提到,2021年内,虽然公司的指纹识别??椴废凼吭?.15亿颗,同比增长约24.6%,大幅高于同期全球智能手机终端的增长率。但指纹识别??橄凼康脑龀さ陀谏枇⒌姆⒄鼓勘?,主要由于下半年应用安卓系统的中高端智能手机的销量较预期差,影响了光学式屏下指纹识别??榈男枨?。

      延续到今年初,不止是高端,整体大盘在淡季也显得愈发冷清。

      CINNO Research认为,春节后外部环境变化较大,为国内手机厂商复工复产带来较多不利影响,是2月手机整体表现下滑的主要原因之一。

      (今年2月国内手机市场前五大品牌份额变化趋势,图源:CINNO Research)

      其还提到,今年联发科平台大举进军旗舰市场,也影响到各大安卓厂商的旗舰布局,要为双平台分配研发和供应链资源成为新的挑战。高通旗舰骁龙8 gen1在三星代工良率不足,影响芯片供应,同时联发科芯片交付延期,也影响了新机发布节奏,导致部分产品上市出现延期,从而在二月市场上出现产品空档。

      高端不能急

      随之而来的,还有供应链面临被砍单的信息出现。

      林科宇向21世纪经济报道记者表示,从整体大盘来看,年后以来,外部环境在持续变化、消费一定程度被影响,这造成了销售有所下滑。

      确实存在原本计划和实际市场反应有落差的原因,导致不同厂商对于供应链的物料有暂缓下单、或者聚焦点有所调整。”他续称,比如在3000元以上的中高端市场,此前的预测会偏高,从去年末到今年初,市面上推出了不少高端类产品,随着每年初苹果的销量都会略有季节性下滑,中国厂商希望抢占这个机会窗口,但实际上并没有达到预期的效果,导致一季度存在一定的库存累积。

      当然,从消费趋势来看,这种客单价走高的行情是合理的。林科宇续称,随着苹果去年末的亮眼表现,绝大部分厂商都想往高端化迈进,希冀争夺一部分市场空间。这从目前国内手机ASP从1500-2000元已经提升到2000-3000元可见一斑。

      (2021年在与苹果阵营对阵过程中,安卓阵营并未获利,图源:Counterpoint统计)

      但据Counterpoint统计显示,2021年,中国600美元(约合3800人民币)以上价位安卓智能手机的市场份额从2020年的44.6%缩水至36.5%。由此得见中国OEM厂商并未成功抢占华为腾出的高端市场空间。

      与此同时,厂商并没有放弃,继续尝试以“双高端”等新策略瞄准高端市场。相比于仅专注于一条高端产品线,许多安卓手机品牌厂商目前拥有两条或更多的高端产品线。这也意味着600美元以上的价格区间赛道变得比以往更加拥挤。

      这些综合来说,对目前的供应链形势带来一定压力,不过在十多年的历史发展过程中,这其实也是手机产业链们需要持续面临的挑战。这可能综合考验着整个产业链之间的协同、科学管理等能力。

      “过往还要应对极端天气等异常状况,本身中国厂商对供应链管理就有一定抗压力?!绷挚朴钕蚣钦弑硎?,因此目前整机厂对供应链的确存在订单或预测调整的状况,但这都是再正常不过的事。比如在高通骁龙旗下高端芯片刚发布的时候,也会存在抢货等情况。目前在高端芯片或者关键器件方面的确存在一定压力,但相信很快可以解决。

      根据Counterpoint观察,高端智能手机必须做好三个基本面:显示屏、摄影和游戏体验。

      具体来说,高端智能手机的屏幕需要支持高刷新率、高分辨率和尖端敏锐的色彩精度;而在计算摄影时代,OEM厂商正在改进ANC辅助相机的规格。例如让手机拥有超高分辨率的超广角摄像头或潜望式长焦镜头等,且高端智能手机也侧重表现在多摄像头间的协作,可以捕捉更多信息供人工智能进行算法处理;在游戏体验方面,现在会比以前消耗更多的运算资源,这将同时包括画质、流畅度、温度等。

      此外,该机构指出,还有三个并不算重要,但对高端机有利的条件:可靠的信号连接,均衡的立体声音频,快充或电池可持续性。在硬件之外,也可以借鉴苹果和华为此前在丰富生态系统方面的探索,例如苹果手表可以通过订阅的方式享受在线健身课程等。

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