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      南财脱水研报丨工信部发布十四五规划,2025年大数据产业规模破3万亿元,哪些板块受益?

      2021年12月01日 14:54   21世纪经济报道 21财经APP   彭卓,实习生周恩慧
      政策高度聚焦数字经济的发展,行业的长期发展兼具高景气度支撑和较低的历史估值,计算机行业的投资价值凸显。

      南方财经全媒体资讯通 研究员彭卓 实习生周恩慧 综合报道 2021 年我国强力推进数字经济,软件的核心地位进一步凸显。截至12月1日午间收盘,互联网板块涨幅为1.55%,网络安全概念股涨幅为2.37%。

      从个股看,截至12月1日午间收盘,任子行、新国都均涨超15%,申万计算机指数(801750.SI)排名前十的个股均涨超10%。

      11月30日,工业和信息化部发布《“十四五”大数据产业发展规划》提出,到2025年我国大数据产业测算规模突破3万亿元,年均复合增长率保持在25%左右,创新力强、附加值高、自主可控的现代化大数据产业体系基本形成。

      《规划》提出在原材料、装备制造等4个工业领域率先实施大数据价值提升行动,在通信、金融等12大行业开展大数据开发利用行动。要加强关键核心技术攻关,推动大数据国家新型工业化产业示范基地建设。工业和信息化部负责人表示,将加强数据安全管理,提升数据安全保障能力,优化大数据产业发展环境。

      疫情背景下,行业景气度不降反升

      在十四五确立了数字中国的发展目标以后,这一年来,产业的数字化进行得如火如荼,即使在疫情对经济和地方财政的影响下,行业的两年复合增速仍然超过2016年以来的同期水平。在数字经济发展的过程中软化的趋势日益明显,软件的核心地位不断突出。

      中原证券认为,行业高景气度的背后,一方面是行业作为长坡赛道的属性使然,一方面是受到了国内正在推行的数字中国建设的拉动。在当前“百年未有之大变局”的历史格局之下,各行各业的改革正在加速推进,而数字化作为支撑行业改革和发展的利器,真实受益于改革进程的推动。

      云计算产业步入2.0时代,赋能数字经济

      云计算2.0时代云应用从互联网向行业渗透,云需求从IaaS层向SaaS层上移,云原生的认可度逐渐提升,同时分布式云成为云计算的新业态;国产化软硬件全面提速,国产生态日益丰富。以ERP和工业软件为例,国产ERP受益行业信息化浪潮,渗透率持续提升,工业软件领域的部分平台、系统、软件受益智能制造处于加速落地阶段。

      行业整体估值处于较低水平,基金持仓创近三年最低

      根据Wind数据,11月26日中信计算机行业TTM整体法(剔除负值)估值为51.26倍,低于创业板的52.93倍、高于A股16.52倍的估值。行业近1年、3年、5年、10年的平均估值分别为54.38倍、54.14倍、51.97倍、54.47倍,当前估值低于所有中长期均值水平。

      2021年3季度末计算机板块基金配置比重为2.70%,为近三年来的最低水平。根据Wind数据统计,2021年3季度末基金对计算机行业股票的持仓比例为2.70%,在所有一级子板块中,计算机板块持仓市值排名第十,为近三年来的最低水平。

      2022投资策略:景气度为王,自上而下把握机会

      中原证券认为,行业的长期发展兼具高景气度支撑和较低的历史估值,计算机行业的投资价值凸显,建议积极布局。2022年我们重点看好信创、网络安全、医疗信息化领域的投资机会。

      中信建投认为,目前,计算机板块持仓整体处于低位,随着估值的逐步消化,将迎来重新配置时机。云计算板块,SaaS层抗周期波动能力强,同时中国 SaaS 公司估值处于历史低位。智能汽车方面,明年乘用车自动驾驶逐步落地,智能驾驶域控制器加速。建筑信息化方面,随着短期地产调控政策趋于缓和,疫情好转交付回暖,未来房地产行业将走向整合,信息化、

      开源证券认为,估值处于历史低位,板块配置价值凸显。能源IT方面,碳中和趋势下,迎来历史性机遇。卫星遥感应用:渗透率快速提升,下游市场高景气。智能网联汽车:“电动化、智能化、网联化”加速渗透,驱动产业价值链重构。云计算:后疫情时代,企业上云仍在加速;SaaS+IaaS齐头并进,自底至顶保持高速增长。网络安全:行业快速增长,重点关注边际变化。工业软件:市场广阔,国产化催化行业加速发展。

      配置建议

      • 明源云(00909.HK):地产政策影响相对有限,云客云链接力保障中长期高速增长。

      • 中科创达(300496.SZ):业绩快速增长,智能驾驶打开成长空间。

      • 东方通(300379.SZ):中间件领域龙头,服务器端软件增长确定性高。

      • 中控技术(688777.SH):工控系统起家,流程领域智能制造龙头。工业自动化及智能制造解决方案为第一大收入来源。

      • 安恒信息(688023.SH):专注网络安全新赛道,高增长同时保持高质量。

      • 创业慧康(300451.SZ):行业头部公司开启 SaaS 化进程,竞争优势进一步凸显。

      (报告来源:开源证券、中原证券、中信建投证券;本文信息不构成任何投资建议,刊载内容来自持牌证券机构,不代表平台观点,请投资人独立判断和决策。)

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